Para ingresar un contacto solo se deben de seguir los siguientes simples pasos:
1. Seleccionar en el menu principal la opción "Contactos" y después en el sub-menu "Contactos".
2. Dar click en el botón "Crear Contacto".
3. Completar el formulario.
* Preferiblemente llenar todos los espacios
* El contacto debe tener de forma obligatoria el Nombre o el Correo Electrónico.
4. Dar click en el botón "Crear Contacto".
Los datos que se deben ingresar de un contacto son los siguientes:
- Nombre
- Apellido
- Correo
- Número de teléfono
- Propietario del Contacto
- Etapa del ciclo de vida (click aquí para ver video explicativo)
- Estado de la oportunidad de venta (click aquí para ver video explicativo)
- Propósito
- Why unqualified?
- ¿Cómo llegó?
Importarte: Recordar agregar las información de las propiedades que son exclusivas de cada oficina. Ver el siguiente video en caso de alguna consulta.
¿Cómo personalizar la vista de Contactos?
Nota: La contraseña del video es sir, esto en caso de que la pida.